Еще недавно герой фильма Ричард был обычным лесником, но ему достается кинжал Истины, а значит он станет Искателем, тем, кто должен сразится с тираном Срединной Земли, могущественным магом Даркеном Рала. Сила врага Ричарда заключается в том, что использует глупость и страх обычных людей. Маг утверждает, что люди беспробудно глупые, их так просто обмануть, они готовы верить любой выдумке, потому что это их устраивает, потому что правда всегда страшнее, и легче поверить в любую небылицу, чем столкнуться с неприглядной правдой, с которой очень трудно бывает смириться.

Для Ричарда раскрылся мир волшебства, но и цена за этот мир огромна, не каждый способен выдержать испытания, которые предстоят нашему герою. Но у Ричарда будут и помощники, это Исповедница и начинающий волшебник, они готовы вступить в борьбу с могущественными магами за добро, потому что нельзя позволить злу одержать верх. В волшебном мире начинается схватка не на жизнь, а на смерть, самому Искателю предстоит выдержать испытание прочности не только его чувств, но и тех, кто рядом, друзей, семьи. Но Искателю придется постепенно, потихоньку двигаться к своей цели, преодолевая множество препятствий, приготовленных колдунами...